1945年8月，在隔海可以望見宮崎的霧島小村莊上，初三男孩日高康夫（柄本佑 飾）正在祖父母的家中療養。康夫在大空襲中目睹好友的離去，並罹患了肺炎，因此告別滿洲的父母來到此地。祖母（左時枝 飾）雖然慈愛，祖父重德（原田芳雄 飾）卻是一個十分嚴厲的老人，這令康夫的鄉間生活無聊而壓抑。 此時日本已然戰敗，從中國大陸撤回的士兵進駐村莊日夜操練，準備和美軍的最後決戰。經歷了戰爭洗禮的大人們有着各自的心事與煩惱。而少年不知愁滋味的康夫則因爲青梅竹馬的女孩兒度過一個還算快樂的夏天。 本片榮獲2003年《電影旬報》最佳影片、最佳導演和最佳新人獎。